Lance ton activité de
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Sans quitter ton job actuel | Sans diplôme en finance | En partant de zéro
À propos de la formation
Depuis combien de temps
es-tu dans cette situation ?
Ça fait des années que tu es dans ce job :
- Le salaire n'est pas mauvais.
- Tu es plutôt bon dans ce que tu fais.
- Ce serait bête de tout risquer pour autre chose.
Sauf qu'aujourd'hui, cette situation ne te satisfait plus.
Tu aspires à plus :
- Plus d'impact
- Plus de liberté
- Plus de revenus
Mais tu ne sais pas vers quoi te tourner.
Alors que la réponse est sous ton nez.
Ça fait des mois, peut-être même des années, que tu t'intéresses à l'investissement.
Et en parlant argent autour de toi, tu réalises que tu en sais plus que 95 % des français.
Jusqu'au jour où tu t'es dit :
“Et si je pouvais en faire un métier ? Aider les autres à mieux gérer leur argent, à prendre de bonnes décisions, à avancer…”
Mais entre l’envie et le passage à l’action, il y a un mur :
- Pas de diplôme en finance.
- Pas d'expérience en banque.
- Pas de plan d'action à suivre.
Sans ligne directrice, sans guide, ce projet qui mûrissait en toi restait au point mort.
Et tu t’es dit : “C’est sûrement pas pour moi.”
C’est exactement pour ça
que j’ai créé CGP 2.0.
Un programme pensé pour ceux qui veulent transformer leurs connaissances en investissement et finances personnelles en une activité rentable et pérenne.
CGP 2.0 te donne :
-
Les connaissances : pour comprendre ce qu’est vraiment le métier
-
Les outils : pour te lancer comme un professionnel
-
Le plan d'action : pour avancer étape par étape
Tout ce que j’aurais aimé avoir quand j’ai démarré.
Si tu veux apprendre à devenir conseiller en gestion de patrimoine de façon sérieuse, humaine et rentable, ce programme est pour toi.
Ta situation
Aujourd'hui
-
Tu t’intéresses à l’investissement mais tu ne sais pas comment en faire un métier.
-
Tu aspires à plus d'indépendance et de liberté.
-
Tu veux aider les gens autour de toi et avoir de l'impact.
-
Tu as envie de te reconvertir mais tu ne sais pas par où commencer.
-
Tu rêves de liberté mais tu ne vois pas comment en vivre.
Ta situation
Demain
-
Tu as un vrai métier à impact, utile et valorisant.
-
Tu développes ton activité à ton rythme, sans pression, sans bullshit.
-
Tu es entouré(e) d’un réseau de professionnels bienveillants et disponibles.
-
Tu gagnes de l’argent en aidant les autres à en gagner.
-
Tu sais comment trouver tes premiers clients.
Ils nous ont fait confiance et témoignent.
4,8/5 sur Trustpilot
Excellent contenu et accompagnement !
Les vidéos sont claires, bien structurées et accessibles à tous, même sans connaissances en finance. L'accompagnement est au top : Charlé et ses conseillers sont toujours disponibles. Je recommande à 100% !
- Lucas Douillard
Mon meilleur investissement de 2024
La formation de Charles-Elias est une petite pépite : elle démystifie la bourse et les finances, même pour un.e novice. Très claire et structurée, on en ressort en se disant qu'on est armé pour investir sereinement. Charles-Elias est aussi très disponible et sympathique. Je recommande les yeux fermés.
- Doriane Stagnol
Profil averti, je recommande
Excellente formation, qui, pour un profil comme le mien, m'a fait gagné un temps précieux (recueil d'informations, confirmation d'idées) et propose de précieux conseils, parfois plein de bon sens (encore fallait il y penser) et parfois plus subtils. Je recommande vivement. L'approche est pédagogue, le contenu se complète avec le temps et la disponibilité de l'équipe est exemplaire.
- Gabriel Goron
Une formation complète
Une formation et un accompagnement qui répondent parfaitement à mon besoin : - Un socle théorique détaillé à suivre en asynchrone - La définition d'une stratégie personnalisée - Le passage à l'action avec si besoin des exemples - Un coaching pour optimiser et confirmer les prochaines étapes Tout est sur les rails pour préparer sereinement mon avenir financier.
- Nicolas Eppe
Que contient le programme ?
Tout ce dont vous avez besoin
pour lancer votre activité de CGP indépendant.
✅ MODULE 1
Introduction à la gestion de patrimoine
Comprenez vraiment ce dans quoi vous vous lancez.
Découvrez le marché de la gestion de patrimoine, les missions, compétences, clients et revenus du CGP et ayez une vision claire des différentes façons d'exercer le métier pour choisir celle qui vous convient le plus.
✅ MODULE 2
Les bases techniques de la gestion de patrimoine
Constituez le bagage technique qui vous rendra légitime dans cette nouvelle aventure.
Maîtrisez les fondamentaux juridiques, la fiscalité, l'approche patrimoniale, et les principales solutions d'investissement (assurance-vie, PER, SCPI, Private Equity, immobilier locatif...).
✅ MODULE 3
Le guide détaillé pour devenir CGP
Quelles sont les pré-requis, habilitations et coûts pour devenir CGP ?
Accédez à un guide complet étape par étape qui vous accompagne jusqu'au bout du process réglementaire et vous permettra d'exercer en conformité.
✅ MODULE 4
Exercer le métier de CGP
Maîtrisez le process d'accompagnement patrimonial de A à Z pour accompagner vos clients dans les meilleures conditions.
Suivez chaque étape pour facilement trouver vos premiers clients et leur apporter les meilleurs résultats.
🎁 BONUS 1
Les templates de scripts et pitchs commerciaux
N'ayez plus peur de ne pas savoir quoi dire face à un prospect.
Accédez à des scripts et pitchs qui ont permis de signer plusieurs centaines de clients sans passer pour un vendeur de tapis ou un commercial agressif.
Accédez également à des templates de slides (PPT, Canva, PDF) pour faire vos préconisations et présentations comme un professionnel.
🎁 BONUS 2
Les outils pour suivre vos clients
Notion, Google Sheets, Google Drive sur-mesure pour faciliter le suivi de vos clients de la prise de contact à la signature.
🎁 BONUS 3
Les retours d'expériences de conseillers
Profitez des conseils de conseillers qui sont passés par là où vous êtes aujourd'hui.
Des erreurs à éviter aux informations qu'ils auraient voulu connaître plus tôt, apprenez des autres pour progresser au plus vite.
🎁 BONUS 4
Les études de cas pratiques (bientôt disponibles)
Suivez des études de cas venant de situations réelles pour comprendre comment se déroule un accompagnement de A à Z.
🎁 BONUS 5
Les masterclass (bientôt disponibles)
Assistez à des masterclass sur différentes thématiques :
- Comment trouver ses clients grâce à LinkedIn
- Maîtriser le Private Equity - par Altaroc
- De nouvelles à venir
Une garantie zéro risque
Garantie
Zéro risque
Une fois inscrit, vous disposez de 14 jours pour découvrir l'intégralité du programme.
Si vous vous rendez compte qu'il ne répond pas à vos attentes, il suffit d'envoyer un mail pour être intégralement et immédiatement remboursé sans condition comme indiqué dans nos conditions générales de vente.
Aucune justification ne vous sera demandée.
